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中国磁性材料工业现状分析

中国磁材工业经过近五十年发展,现已形成完整的工业体系,各类磁材产量在近几年迅速超过日本,永磁铁氧体、稀土永磁体产量世界第一。2004年永磁铁氧体产量达到35万吨,占全球产量51%,软磁铁氧体产量12.8万吨,占全球产量35%,稀土磁体产量2.85万吨,占全球产量70%。中国已经成为全球磁材产业中心。
最近几年,发达国家磁材生产出现负增长,而中国磁材产量年均增幅高达28%,产量每五年翻一番,产值约10年翻一番,现有磁材生产企业约400家,2004 年产值总计150亿元人民币。磁材应用市场迅速扩大,中国人均磁体消费从1990年的1.6元/人提高到2004年的8.9元/人,5年增长5.5倍。 2001年中国开始了新一轮磁材工业大跃进。中国磁材工业显现出以下特征:
一、 中国磁材工业进入国际化发展历程
  作为全球磁材制造中心,首先是市场国际化、投资国际化。中国磁材1/3-1/2出口欧美、日本及东南亚国家,世界著名磁材及应用企业纷纷来中国投资建厂,如日本TDK、住友金属、FDK、日本化学株式会社、东京铁氧体、日本金属、德国VAC、EPCOS、philips、美国阿诺德、MAGNEQUENCH、韩国LG、梨树等。中国有规模的磁材企业都设立了国外代理部或国外办事处。国际大型磁材应用企业来中国投资设厂,如希捷公司(VCM)、通用电气公司(MRI)、日本电机(CD-ROM)、三洋电机、松下电机、台达电子等。
二、 集约化、规模化经营企业开始出现,环渤海湾、长江三角洲、珠江三角洲产业基地形成
  中国磁材市场价格竞争加剧,规模效应开始显现。磁材企业的兼并重组是必然趋势。最近几年,出现了中科三环、三环金宁富士通、东磁集团等,有二十多家上市公司涉足磁材产业,有十余家磁材企业成功上市。中国磁材工业不仅获得了中国金融资本的支持,而且开始步入集约化、规模化现代企业经营模式。 这意味着中国磁材工业不仅有了量的发展,而且有了质的进步,将对今后10年中国磁材工业发展产生重大影响。
    随着中国经济区域化发展,以宁波,京津,太原地区为主的NdFeB基地(占总量的80%),以东阳,南京,海宁地区为主的软磁基地(占总量的70%),以江浙,广东,四川地区为主的永磁基地(占总量的90%)形成,这为产,供,销及加工配套,降低成本提供了条件。
三、 技术投入加大,质量水平提高
  中国磁材企业近年开始重视技术进步,加大技术投入,大型企业自建研究所(如东磁中央研究所、杭州磁研院、顺德霸菱磁研所等),并纷纷与大学、科研院所联合申报各种专项基金课题,培训技术人员。中国有30多个科研院所和大学开展磁材研究,从事研发人员上万人。许多工厂通过了ISO9000(2000)质量认证,聘请国内、国外专家指导研究开发和参与生产管理(如东磁聘请TDK专家,江门聘请日本专家,华冠聘请印度专家等),使中国磁材工业技术水平迅速提高,永磁铁氧体FB6,软磁铁氧体PC40,NdFeB-N45、N33EH,SmCo-R30,MQ-B磁粉等高端产品有半数工厂均能生产。而且生产合格率也大幅提高,新技术、新工艺的采用,使生产成本得到控制,磁材行业总体经济效益提高,为中国磁材工业长足发展奠定了基础。
四、 应用市场扩大,配套产业链形成
  中国磁材配套市场迅速发展,除办公自动化(计算机、打印机、复印机)、医用电子(MRI,磁疗)、通讯设备(交换机、网络、手机)、家用电器(音响、 DVD)、电动工具(电机)外,又开辟了具有中国特色的产品市场,如电动自行车(年产1500万台),包装磁扣(年耗永磁1000吨以上)、建筑磁件(门吸、柜扣年耗NdFeB500吨以上)、石油钻采(年耗NdFeB500吨以上),照明电子(节能灯,电子变压器)等领域,越来越多的新应用在不断开发中。预计到2015年中国电视机产量5000万台,汽车1000万台,手机2亿部,DVD1.5亿台,电冰箱3000万台,需永磁铁氧体50万吨,软磁铁氧体 20万吨,钕铁硼磁体5000吨,约占全球市场的60%、30%和50%。随着中国成为世界工业品制造中心,根据产地配套原则,会有越来越多的零部件配套企业出现和向中国集中。同时随着中国永磁体性能的提高,价格的下降,中国磁体市场会进一步扩大,中国磁材工业前景十分诱人。
  中国磁材(除 NdFeB外)工业原料,一直处于供不应求局面。随着中国企业解决了铁鳞替代铁红产生的诸多问题,原料成本降低1/3,永磁铁氧体原料得到保证,但软磁用的铁红缺口很大。2004年中国钢产量已达2.7亿吨,宝钢、武钢、鞍钢、攀钢、马钢等几乎所有大型钢铁企业开始采用Ruthner法生产氧化铁,预计五年内铁红可得到充足供应。磁材生产所需的Mn3O4、NiO、ZnO、SrCO3、BaCO3、MgO、Nd、Dy、Pr、FeB、Sm、纯铁及其它辅料,国内可满足需要并大量出口。但是,近年来原辅料价格大幅上涨,给中国磁材企业带来压力,冲消相当部分产品利润。同时也刺激磁材企业与原料生产供应商的联合,中国磁材企业开始向上、下游产业投资。
  值得欣喜的是,中国磁材生产所需的几乎所有设备、仪器都能在国内购得,而且中国磁材专用设备及仪器的研制生产也形成气候,颇具特色,产品技术提高,效能完善,价格低廉(与进口设备比,仅为其1/10价),这为中国磁材低成本、大规模、高效益生产奠定基础。以前国外对关键设备及技术禁运,现在由于中国市场的吸引纷纷来中国投资办厂。
五、中国磁材工业发展建议
1. 抓住机遇,发展大公司战略
  强强联合是中国成为磁材工业强国的必由之路,目前中国最大磁材企业年销售收入不到10亿美元,而日本TDK年销售收入85亿美元,差距很大。中国磁材企业要抓住良好的发展机遇,实现行业内的强强联合,并参股、控股境外公司,迅速扩大规模,形成有影响的中国磁材品牌。同时,通过上、下游产业的联合壮大自己,既控制原料也控制市场,成龙配套以降低扩充风险。
2. 加强科技创新力度,实施知识产权战略
  磁材工业是一既老又新的行业,基本上每五年就有新材料推出,中国企业不能只作跟踪,而应积极开发,多推出像钕铁氮这样有自主知识产权的产品。技术开发应突破产权所有制约束,走产学研联合道路,充分发挥科技力量效能,并迅速将科研成果转化为产业优势。
  美国、日本的NdFeB专利,一方面成功维护了企业利益(这是材料领域最成功的专利案例之一),同时也严重限制了同时期研究者的开发和扩展。中国 NdFeB出口也受到较大影响。近年国内磁材企业间也出现专利纠纷。中国磁材行业应高度重视知识产权保护,制定自己的专利战略,在投入资金增值的同时,也使自身的知识资产增值,企业核心技术不受制于人。
3. 加强人才培养,增强产业发展后劲
 劳动力总体素质的不高和人才结构性短缺、失衡是制约中国磁材企业快速、协调发展的瓶颈之一。磁材产业是一系统工程,涉及物理、化学、冶金、机械、粉体、表面等工程技术领域,目前中国磁材行业急缺高层次技术开发、工艺研究推广人才。而且随着磁材产业的国际化趋势,也需要大量既懂技术又懂外贸、融资、管理、物流的复合型人才。要提高中国磁材行业技术水平,也必需培养大批熟练的制粉、成型、烧结、测量技术工人。只有形成高素质的产业队伍,才能发展出优势产业。中国磁材企业必需解决管理水平低、投资效益差、自动化、信息化水平低、能耗大、环境差及开发能力弱等问题,才能源源不断地向全球市场提供价廉物美的产品,才能真正从磁材大国变为磁材强国。中国磁材工业凭借丰富和廉价劳动力优势,乘中国经济高速持续增长之势,必将成为领跑世界磁材工业的火车头。

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